展望二季度

2021-06-18 14:09

据了解,此前有报道指,4月8日美国“卡尔〃文森”航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划,转而北上前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动,如果再加上已经在日本附近部署的“里根”号以及可以调动的“尼米兹”号,3个航母战斗群或可以形成作战的队形。此次美国航母集中部署朝鲜周边,显示美对朝动武的可能性在上升,而据美国哥伦比亚广播公司报道,上周习近平主席和美国总统特朗普会晤时也认同朝鲜局势已经激化,构成的威胁已经到了必须对其采取行动的程度。首艘国产航母或于海军节下水、c919即将首飞以及混改落地预期强化都构成较强事件驱动。在此背景下,军工股二季度市场表现强于大势概率高,军工股或迎来配置时机。

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军工股二季度或强于大势,展望二季度,长城证券认为军工股或迎来配置时机。持续看好军工股三条投资主线。第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)、战略空军(中航黑豹、中直股份、中航机电、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务)。第二,受益于研究所改制和国企改革等政策提振的标的,包括中航机电、航天长峰、中船科技、中船防务。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括新研股份、神剑股份、金盾股份、银河电子。

免责声明:

未来伴随内外两条线索的变化,如果外部政治军事局面开始向美朝开战的方向发展,则整个军工板块的活跃度和持续性可以看高一线;如果消息面就此打住,则趁机减仓。市场内部来看,目前的确是中航系和船舶系涨幅比较靠前,如果后续出现其他变化,再做进一步评估。